OBIETTIVI DEL CORSO

In periodi di discontinuità “vendere e basta, non basta più”. Occorre una consapevolezza dell’andamento dell’azienda al fine di compiere “cambi di rotte” tempestive che consentano una navigazione sempre più rivolta agli obiettivi aziendali.
Il corso, attraverso esempi e casi concreti, intende offrire una conoscenza chiara delle tecniche di budget e analisi degli scostamenti. In tutto questo Excel e i più recenti strumenti di business intelligence possono contribuire a facilitare il lavoro di chi deve affiancare l’azienda in questo salto culturale e operativo.
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:

• Definire gli obiettivi necessari per pianificare l’attività di budget;
• Predisporre qualsiasi budget in maniera rapida e semplice;
• Calcolare gli scostamenti in maniera rapida e semplice;
• Rappresentare e analizzare i risultati anche con strumenti visuali interattivi (Power Bi).

Il corso avrà un taglio eminentemente pratico e sarà basato su esercitazioni in aula virtuale svolte dai partecipanti insieme al docente. A tutti i partecipanti verranno comunque consegnate le soluzioni che fungeranno da strumenti operativi per essere poi adattate e utilizzate da ciascun partecipante alle proprie fattispecie professionali.

PROGRAMMA

I MODULO –DEFINIRE OBIETTIVI

• La cassetta degli attrezzi per l’analista: formule e tecniche fondamentali
• Come acquisire la fonte dei dati
• Pianificare l’attività di budget
• Esercitazione pratica: costruire un gantt per il budget

II MODULO – IL PIANO PREVISIONALE: Esercitazione pratica

• La costruzione del budget
• I budget operativi: budget di vendita
• I diversi budget dei costi di produzione
• I budget degli investimenti e la pianificazione finanziaria a supporto
• Costi non monetari
• Costi Finanziari
• La rappresentazione grafica di un Budget

III MODULO – L’ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

• Tipi di scostamento
• Come calcolare gli scostamenti: la Time intelligence
• Idee per Dash Board di verifica